Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group – mã PAN) vừa thông qua phương án phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi đợt 1, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải là nợ thứ cấp của công ty.
Theo đó, PAN Group sẽ phát hành tối đã 1.135 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với giá phát hành bằng 100% mệnh giá để phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần/phần vốn góp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này. Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ không được sử dụng cho mảng kinh doanh nông nghiệp.
Trái phiếu có lãi suất cố định, tối đa 6,8%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý III năm nay. Ngày phát hành cụ thể sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc của công ty quyết định.
Trước đó, ngày 20/8 vừa qua PAN Group đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Sojitz. Theo đó, PAN Group sẽ chào bán 14,86 triệu cổ phần cho Sojitz, qua đó đưa đối tác Nhật trở thành cổ đông lớn nắm giữ 11% vốn điều lệ của PAN Group.
Với giá chào bán được xác định không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần, PAN Group dự kiến sẽ thu về hơn 817 tỷ đồng nếu chào bán thành công. Nếu được thông qua, việc phát hành có thể diễn ra trong thời gian từ quý III đến quý IV/2018, qua đó đưa đối tác Nhật trở thành cổ đông lớn, có quan hệ hợp tác chiến lược với PAN Group.
Kết quả kinh doanh quý II vừa qua ghi nhận doanh thu thuần của PAN Group đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 39%, đạt 62 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng, PAN Group tạo ra doanh thu hợp nhất vượt 3.546 tỷ đồng, tăng 136% và thực hiện 40% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 204,7 tỷ đồng. Riêng lãi ròng của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 113,4 tỷ đồng, tăng 66%. EPS 6 tháng đạt 945 đồng.
Hiện tại, cổ phiếu PAN đang giao dịch trên sàn HoSE với giá 57.800 đồng/cổ phiếu tương đương giá trị vốn hóa xấp xỉ 7.000 tỷ đồng.
THANH HÀ