Theo thỏa thuận, Dược Cửu Long sẽ phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho RHINOS Asset Management, lãi suất trái phiếu 1%/năm, giá chuyển đổi 25.000 đồng/cổ phiếu trong trường hợp không bị pha loãng trước thời gian chuyển đổi. Thời gian bắt đầu chuyển đổi sau 1 năm.
Theo tin từ CTCP Dược phẩm Cửu Long (mã DCL), ngày 19/12/2017, DCL và Công ty RHINOS Asset Management đã ký kết hợp đồng phát hành 20 triệu trái phiếu chuyển đổi.
Theo đó, DCL sẽ hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho RHINOS Asset Management để thu về số tiền 20 triệu USD, lãi suất trái phiếu là 1% (tính theo USD).
Giá chuyển đổi 25.000 đồng/cổ phiếu trong trường hợp không bị pha loãng trước thời gian chuyển đổi. Nếu có pha loãng trước thời gian chuyển đổi, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh lại tương ứng với mức độ pha loãng phù hợp với các điều kiện trái phiếu. Việc pha loãng không bao gồm phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP.
Sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu DCL, với giá trị chuyển đổi tối thiểu 5 triệu USD và tối đa là 20 triệu USD, tính theo đơn vị chẵn 1 triệu USD. Cổ phiếu chuyển đổi sẽ được niêm yết bổ sung tại HOSE sau khi chuyển đổi.
DCL cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được dùng để đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và bổ sung vốn lưu động của DCL và các công ty con, công ty liên kết của DCL.
Được biết, DCL đã triển khai và gần như hoàn tất việc xây dựng nhà máy Capsule III trở thành nhà cung cấp biên nang rỗng, chiếm thị phần lớn nhất 40% tại Việt Nam. Ngoài ra, DCL cũng liên kết với SCIC thành lập CTCP Thuốc ung thư Benovas trở thành công ty sản xuất thuốc ung thư đầu tiên tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư của dự án lên tới 1.000 tỷ đồng.
Hồng Quân