Theo đó, SHB dự kiến phát hành 2 loại trái phiếu gồm 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp.
Đây đều là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.
Trong đó, trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kì hạn 10 năm và SHB có quyền mua lại sau 5 năm 1 ngày; trái phiếu quốc tế cao cấp có kì hạn 3 – 5 năm.
Mức lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư.
Thời gian phát hành dự kiến là trong quý IV/2019 và năm 2020, tùy tình hình thị trường và nhu cầu của SHB.
Số trái phiếu phát hành dự kiến được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
SHB cho biết, số vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động cấp tín dụng. Theo đó, SHB sẽ sử dụng nguồn vốn bằng ngoại tệ để cho vay ngoại tệ ngắn hạn – trung dài hạn, phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Trước đó, một số các ngân hàng khác cũng đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra nước ngoài trong năm nay.
Cụ thể, ngày 28/6, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) bắt đầu thực hiện lấy ý kiến cổ đông, chuẩn bị triển khai kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế. Mục đích là nhằm tăng vốn cấp 2.
Cùng thời điểm, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng tiến hành lấy ý kiến cổ đông, cho kế hoạch chuẩn bị phát hành tới 1,12 tỷ USD trái phiếu quốc tế dự kiến trong năm 2019 và 2020.
Cụ thể, VPBank sẽ chào bán tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Kỳ hạn trái phiếu là 3 và 5 năm.
Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Bên cạnh đó, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Mục đích nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có kì hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.
Ngày 13/7 vừa qua VPBank đã huy động xong 300 triệu USD đợt 1 của kế hoạch nói trên, với lãi suất danh nghĩa 6,25%/năm, với kỳ hạn 3 năm.
Trần Thúy