CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư và thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS).
Theo đó, HAGL Agrico sẽ chào bán riêng lẻ hơn 87,4 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 9,85% vốn với giá dự kiến 16.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, HAGL Agrico có thể thu về hơn 1.399 tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm rủi ro tài chính.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành. Đối tượng chào bán cổ phần không được nêu cụ thể trong văn bản.
Trước đó, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc đầu tư vào HAGL Agrico và CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land).
Thaco và nhóm cổ đông sẽ sở hữu 35% vốn HAGL Agrico với tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng. Đồng thời, Thaco qua công ty con – CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ sở hữu 65% vốn của HAGL Land với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.
Theo cam kết, Thaco cũng sẽ thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay khoảng 14.000 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư cho việc chăm sóc diện tích trồng trái cây đã có, phát triển mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án Myanmar.
Trên thị trường, cổ phiếu HNG đang giao dịch trên sàn HoSE quanh mức 17.900 đồng/cổ phiếu sau khi tăng mạnh trong 3 tháng qua từ vùng đáy 7.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa đạt hơn 15.700 tỷ đồng, P/E ở mức 112,5 lần.
Cũng trong tờ trình, HAGL Agrico đề xuất miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT là ông Đoàn Nguyên Thu (em trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) và ông Nguyễn Ngọc Ánh, miễn nhiệm 1 Thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hải Yến.
Đồng thời trình bầu bổ sung ông Nguyễn Hùng Minh (Phó chủ tịch Thường trực Công ty Ô tô Trường Hải – Thaco) và ông Trần Bảo Sơn (Phó Tổng giám đốc Thaco) vào HĐQT, bầu bổ sung ông Đặng Công Trực (Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban Tư vấn & Kiểm toán nội bộ của Thaco) vào BKS.
THANH HÀ