CII: Sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 1.550 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

CII: Sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 1.550 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp


Trong đó, 1.150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn tối đa 10 năm được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo; và 400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 2 năm lãi suất cố định.

Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã CII) vừa quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng.

Thành lập CII Land trên cơ sở tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Địa ốc Lữ Gia; chuyển giao việc phát triển các dự án bất động sản cho CII Land. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành, tổng giám đốc SII kiêm nhiệm chức vụ Phó tổng giám độc CII, phụ trách về các lĩnh vực thuộc môi trường nước của CII từ ngày 12/12/2018.
Chấp thuận phương án phát hành tối đa 1.150 tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo, một công ty dịch vụ bảo lãnh thuộc PIDG và được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm AA, Moody’s xếp hàng A.
Kỳ hạn khối trái phiếu nói trên tối đa 10 năm, lãi suất được cố định hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.
Chấp thuận các phương án phát hành riêng lẻ tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, kỳ hạn tối đa 2 năm, lãi suất cố định cho toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Thời gian thực hiện phát hành trong quý IV/2018 và quý I/2019, chia làm nhiều đợt. 

Cuối quý III/2018, CII có tổng tài sản hơn 22.800 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn gần 11.000 tỷ đồng và hơn 1.361 tỷ đồng nợ trái phiếu chuyển đổi. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2018 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước chỉ còn 303,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đạt gần 1.602 tỷ đồng, do doanh thu tài chính giảm mạnh.  

 

HỒNG QUÂN

Chuyên mục: KINH DOANH
Từ khoá: cii, trái phiếu